Singapur Havayolları, 10 milyar Singapur Doları (yaklaşık 7.4 milyar dolar) çok para birimli orta vadeli tahvil programı kapsamında ilk etapta yüzde 3.375 oranında 600 milyon dolarlık tahvil arzını fiyatladı.
Şirket, 19 Ocak’ta 010 Serisi olarak adlandırılan sabit oranlı senetleri, ana tutarlarının %99,273’ü ihraç fiyatıyla ve 200.000 ABD Doları cinsinden ve 1.000 ABD Dolarının daha yüksek tam katları halinde ihraç etmeyi bekliyor.
Bonoların vadesi 19 Ocak 2029 olarak belirlendi. Net gelir, uçak alımları ve uçakla ilgili ödemeler ve havayolunun mevcut borçlarının yeniden finanse edilmesi de dahil olmak üzere genel kurumsal veya işletme sermayesi amaçları için kullanılacak.
Havayolu, 19 Kasım 2028 tarihinde veya sonrasında herhangi bir zamanda, senet sahiplerine 15 günden az ve 30 günden fazla olmayan cayılamaz ihbarda bulunabileceğini ve senetlerin tamamını veya bir kısmını anapara tutarlarında itfa edebileceğini açıkladı.
Tahvilin ortak küresel koordinatörleri arasında Citigroup Global Markets Singapore ve DBS Bank bulunuyor.
